CROWFUNDME/ Colloca primo minibond su ExtraMot Pro3

Milano, 15 ottobre 2020 (L&F) - CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) annuncia oggi la quotazione del primo minibond sul segmento Extramot Pro 3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari. Il minibond, collocato da fine luglio e chiuso a settembre ha riscosso un successo tra gli investitori istituzionali, i quali hanno sottoscritto l’intero ammontare previsto pari a 1.000.000 di euro.

Protagonista dell’emissione è Hal Service, società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, fornendo servizi di connettività e consulenza tecnologica e organizzativa a istituzioni, aziende private e pubbliche. Lo strumento obbligazionario prevede una durata di 48 mesi, con una frequenza di pagamento semestrale con 8 rate di rimborso e un tasso interesse annuo del 4,25%. Arpe Group è l’advisor finanziario di questa emissione e partner di CrowdFundMe. "Un’operazione di successo frutto di una efficace collaborazione e della solidità dell’emittente: una società con un fatturato di oltre 4 mln di euro con un Ebitda Margin del 15% e con oltre 15.000 clienti" commenta Davide Crippa, Responsabile Corporate Finance di Arpe Group. Anche Volksbank attiva nell’operazione come arranger e co-collocatore del minibond. Lo studio legale Nctm, invece, ha svolto il ruolo di deal counsel. Con le risorse raccolte tramite il minibond Hal Service "sosterrà il suo piano di crescita da realizzare anche attraverso il potenziamento della sede operativa, l’acquisizione di dispositivi di telecomunicazione, postazioni per il potenziamento della rete proprietaria, kit di attivazione per nuove linee di trasmissione. Attraverso la quotazione avvenuta tramite Crowdlisting, Hal Service punta ad attirare l’attenzione della platea di investitori istituzionali".