GREEN ARROW CAPITAL/ Conclusa ristrutturazione debito, rifinanziamento in project financing per 46,4 mln euro per fotovoltaico

Milano, 21 settembre 2023 (mm-mm) - Green Arrow Capital ha concluso un’operazione di ristrutturazione del debito che prevedeva lo smontaggio di contratti di leasing in riferimento ad un portafoglio solare in Italia. L’operazione ha portato al rifinanziamento, tramite un Project Financing del valore di 46,4 milioni di euro concesso da UniCredit, in qualità di Sole Structuring Mandated Lead Arranger & Bookrunner, del portafoglio fotovoltaico X-Elio, composto da 6 impianti incentivati GSE dalla capacità installata complessiva pari a 18,42MW, dislocati tra Puglia e Sicilia e controllati da Azienda Solare Italia S.p.A., società parte di un fondo gestito dal Gruppo Green Arrow Capital. Oltre all’efficientamento della struttura finanziaria, l’operazione permette contestualmente anche il finanziamento dei lavori di revamping da effettuare sugli impianti per migliorarne la produttività e quindi i ritorni attesi. I sei impianti produrranno complessivamente ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 11.000 famiglie, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 15.710 tonnellate annue. L’operazione è stata seguita per Green Arrow Capital da un team guidato da Daniele Camponeschi, co-fondatore e CIO del Gruppo Green Arrow Capital e composto da Giovanni Pinelli (Managing Director) e Mariadina Bonfatti Gerola (Investment Director) con il supporto di Tancredi Rebecchini (Investment Analyst). Green Arrow Capital si è avvalsa della collaborazione di Gianni & Origoni e di Five-e per la documentazione finanziaria e per gli aspetti societari e di diritto amministrativo relativi all’operazione di finanziamento. Green Horse Legal Advisory è stato advisor legale di UniCredit. Capital Wing e MFZ & Partners hanno agito in qualità di financial e hedging advisor. (mem-mm-mm)