ITAGO/ Acquisisce la maggioranza di Operamed

Milano, 6 settembre 2021 (L&F) - Itago sgr ha perfezionato il terzo investimento per il fondo Itago IV in Operamed, azienda leader nel mercato italiano e internazionale, attiva nella progettazione ed installazione di soluzioni modulari outdoor e indoor, in ambito sanitario. In particolare, Operamed progetta, fornisce e installa sistemi di prefabbricazione chiavi in mano per aree critiche ospedaliere (sale operatorie, terapie intensive, aree diagnostiche, laboratori e degenze). La società, fondata nel 2012 e con sede a Limena (Padova), ha un fatturato di 23 milioni di euro, di cui circa il 30% generato all’estero. L’operazione si configura come un’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del fondo Itago IV con l’obiettivo di supportare il management team composto da Giorgio Cravera (che assumerà il ruolo di presidente), Alberto Bellini e Francesco Boldrin. Oggi Operamed è tra i primi 5 operatori al mondo nel settore, la società opera con circa 30 risorse. I principali clienti sono rappresentati da cliniche e soggetti privati. Oltre alla rete di vendita in Italia, Operamed dispone di una rete di partnership e distributori all’estero, con una particolare presenza nel Medio Oriente. Tra gli obiettivi dell’acquisizione vi è quello di accrescere la presenza all’estero attraverso l’acquisizione di nuovi mercati. Il progetto di Itago sgr è volto a supportare la società nel replicare all’estero il successo del modello di business di Operamed e, forte del know-how sviluppato negli anni, puntare ad allargare la varietà dei servizi in focalizzandosi verso quelli a maggior valore aggiunto. L’operazione è un leverage buy-out finanziato da Banco Bpm, assistita da Orrick con un team formato dal senior associate Giulio Asquini e dalla partner Marina Balzano

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi, Erica Lepore, Andrea Romanò e Biancamaria Veronese, ha assistito il fondi Itago IV in relazione a tutti gli aspetti corporate M&A e banking relativi all’operazione di acquisizione. Itago è stata altresì assistita da SLT Strategy Legal Tax, con un team coordinato dal professionista senior Claudio Ceradini, e composto da Giuseppe Polito, Valentina Mosconi, Erica Fontana, Ingrid Hager, per la due diligence finanziaria, fiscale e la strutturazione dell’operazione, da Erm, con Giovanni Acquaro, per la due diligence Esg, da Goetz & Partners, con Filippo Cerrone e Giovanni Calia, per la business due diligence e da Ethica Group, con Paola Pellegrini, Andrea D’avanzo e Federica Carcani in qualità di financial advisor dell’operazione. I venditori, che mantengono una quota di minoranza nella società, sono stati assistiti da Gianni & Origoni con un team composto dall’of counsel Oliviero Pessi coadiuvato da Giovanna Murador, per la parte legale, e da BDD Advisory, con Maurizio Langero e Alessandra Da Dalt, per la parte finanziaria.