Intermonte, chiuso bookbuilding , prezzo collocamento fissato a 2,8 euro

Chiuso il collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle azioni sul mercato Aim di Intermonte Partners Sim. La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte le n. 13.750.000 azioni (comprensive delle n. 13.062.500 azioni oggetto dell’Offerta e delle ulteriori n. 687.500 azioni derivanti dall’Opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni. Forte la partecipazione di investitori esteri pari al 40% circa dell’intera domanda. Il prezzo di collocamento delle azioni di Intermonte è stato fissato a euro 2,8 per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa euro 101,3 milioni. L’ammontare complessivo dell’offerta, considerando anche le azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe, è pari a circa euro 38,5 milioni (circa euro 36,6 milioni prima dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe). A seguito dell’ammissione alle negoziazioni, la cui domanda è stata depositata presso Borsa Italiana il 14 ottobre 2021, il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 38% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe (circa 36,1% del capitale sociale prima dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe).

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli investitori - ha commentato Guglielmo Manetti, amministratore delegato di Intermonte - che hanno mostrato grande fiducia e apprezzamento nel nostro modello di partnership, che oggi ne esce rafforzato e pronto a cogliere nuove opportunità sul mercato. Il nostro posizionamento come operatore di riferimento nel segmento delle Pmi, la nostra forza patrimoniale e la diversificazione del nostro business saranno ulteriormente sviluppati grazie alla quotazione in Borsa. L’Aim resta un primo passaggio: guardiamo allo Star come punto di arrivo per il futuro e alla crescita anche per linee esterne, in particolare nei servizi digitali e nell’Investment Banking". 

L’operazione di quotazione su AIM Italia di Intermonte è stata seguita da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte Sim in qualità di Co-Lead Manager; Bper Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della Società, Legance - Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, Starclex è il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre BC Communication è l’advisor per la comunicazione.